Robotaxi爆发年，自动驾驶将迎GPT时刻？

特斯拉Robotaxi试运营开启，萝卜快跑商业化领跑全球，新老玩家卡位2025，而两大阵营之间的竞争仍在持续。
原创ⓒ新熵 AI新科技组
作者丨江蓠 编辑丨樱木
近期，无人驾驶出租车（Robotaxi）市场风起云涌，消息不断。
话题度最高的，是特斯拉Robotaxi业务的新进展。6月22日，特斯拉正式启动Robotaxi服务，首批投放的10台
Model Y，在美国得州奥斯汀小范围试运营，接载付费乘客。



但相较于当前已具备较强商业化能力的萝卜快跑和Waymo，同样被列为全球Robotaxi三
大家之一的特斯拉显得动作稍慢。此外，其初步运营情况也与公众预期有些差距，如此
次试运营的车辆并非去年发布的、专为Robotaxi打造的CyberCab，试运营期间并非全无
人驾驶，而是在副驾配备一名安全员。
尽管较马斯克构建的Robotaxi蓝图来说，试运营期间特斯拉的一系列举动颇为谨慎，流
传出的相关体验视频却并非一致好评，但目前来看，市场仍对特斯拉Robotaxi的前景保
持乐观。表现在资本市场上，特斯拉上周一股价大涨8%。
马斯克在社交媒体上表态：Robotaxi成功发布意味着其开始商业化运营，更代表着特斯
拉无人驾驶所采用的视觉+端到端模型技术路线已完全跑通。抛开试运营期间出现的一
些问题和市场质疑，拥有雄厚技术实力的特斯拉Robotaxi开始商业化运营，无疑标志着，
这一实力玩家将正式加入战局，争夺全球无人驾驶出租车市场。


但特斯拉面临的挑战并不小。摆在马斯克面前的，已经不是10年前的市场。当前全球
Robotaxi市场格局中，第一梯队，萝卜快跑商业化进度居前，Waymo紧随其后；第二
梯队的文远知行、小马智行等也在加速布局。此外，还有新入局者试图分得行业红利蛋糕。
近期刚港股上市的曹操出行，于今年2月推出自动驾驶平台曹操智行，并在两个城市试
点Robotaxi实地业务；6月23日，哈啰也官宣进军Robotaxi，和和蚂蚁集团、宁德时代
通过旗下投资主体共同注册成立了一家公司。
高盛发布的报告显示，全球Robotaxi市场预计将迎来爆炸式增长，到2030年市场规模有
望达到400亿至457亿美元，复合年增长率（CAGR）超过60%。
广阔的市场规模前景下， Robotaxi 的参与者们都在加快脚步以求分得更多市场，2025年
则是参与者们争夺市场的关键节点，但若将2025作为行业新的起点，未来行业内座次如
何排、不同模式的参与者谁更具优势？一切仍远未到终局。
“三巨头”抢占Robotaxi鳌头


自2010年代第一轮热潮以来，Robotaxi行业已历经了10余年的发展。长期以来，以中
美为首的全球Robotaxi市场内，特斯拉、萝卜快跑和Waymo被认为是三巨头。究其原因，
主要是三者在全球影响力、技术实力、和商业化前景方面具有较强的竞争力。
在全球影响力方面，萝卜快跑背后是中国互联网巨头百度，百度Apollo平台是中国最早、
最全面的自动驾驶开放平台之一，在全球具备影响力。特斯拉在电池技术、自动驾驶技术
和智能化控制系统等方面则处于领先地位。Waymo作为谷歌母公司Alphabet旗下的公司，
则拥有最长的自动驾驶研发史。
在技术实力方面，三者分走不同路径。萝卜快跑以百度Apollo为技术基底，2024年5月，
百度Apollo发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM，该大模型在萝卜快跑
第六代无人车上搭载，萝卜快跑也成为了全球首个应用自动驾驶大模型ADFM的玩家。



特斯拉Robotaxi搭载的是基于纯视觉方案的FSD系统，该系统以数据驱动的AI训练和纯
视觉方案为核心，利用其庞大的车队进行持续学习和迭代。
Waymo走的则是激光雷达等传感器融合+高精地图为主的稳健技术路线，同时依托谷歌
AI生态，率先将多模态大模型（如Gemini）引入自动驾驶决策层。



如果说在技术实力和路径方向上来说，三大家各有所长，我们无法简单判定优劣，但
从更容易被量化的商业化运营成绩上来讲，三者的座次目前已经分明。
萝卜快跑无疑是在商业化道路上走得最远的。
据百度财报显示，截至2025年5月，萝卜快跑已经在全球累计提供超1100万次的出行服务。
而据Waymo领导层在今年5月份披露的信息，Waymo累计实现的出行次数是1000万次。
特斯拉虽然在Robotaxi上也布局已久，但目前刚进入试运营阶段，在商业化上和其他两家
尚没有可比性。但据马斯克透露，计划未来几个月Robotaxi车队将快速拓展至1000辆，2026年
底美国将有超过100万辆自动驾驶特斯拉投入运营。或许随着车队的快速扩容，特斯拉商业化
进程也会不断提速。
支撑萝卜快跑出行服务次数居前的根本原因，是持续跑马圈地所带来的海量订单，和由此获得
的可以反哺技术更新的数据。
在拿下包括武汉、北京、广州等国内十余个城市后，2024年11月，萝卜快跑开始加速全球化
进程，先是在中国香港这个国际化风格更强的城市内，作为首批自动驾驶车辆先导牌照并开启
道路测试，近期，其在香港的测试范围进一步扩大。在国际市场，萝卜快跑在中东、东南亚和
欧洲也有了新的布局进展。
与萝卜快跑不断加快的全球化步伐相比，Waymo目前的主要市场仍在美国，在洛杉矶、旧金山、
凤凰城和奥斯汀进行商业化付费运营。不过，Waymo的扩张步伐今年也在加快。据悉，Waymo
正在布局纽约、亚特兰大等新的城市。
从三大家的布局来看，今年以来三家企业的扩张动作不约而同在加快。
新入局者加速狂飙


在三巨头之外， Robotaxi 市场也不乏实力强劲的其他参与者，而这些参与者们都选择
在今年加速商业化布局。
其中，文远知行、小马智行和如祺出行可以看作是 Robotaxi 的第二梯队，其中，文远知行
和小马智行分别于去年10月、11月先后在纳斯达克上市。两家公司在行业内定位相近，竞争
也更加激烈。先是在去年争夺 Robotaxi 第一股，在文远知行早一个月上市，成功夺下“全球
Robotaxi第一股”称号后，2025年，两家公司在落地进程上也持续狂飙。
先是小马智行联合创始人彭军将2025年定为公司的Robotaxi量产之年。并表示：“随着第七代
Robotaxi自动驾驶系统成本持续下降，叠加生产提速，预计年底车队规模将扩大至千台。”
文远知行也在今年明显加速了布局。国内市场上，今年3月，文远知行获准在北京经开区至北
京南站之间开展收费服务，Robotaxi服务首次覆盖北京城区。截至一季度，其车队规模已增至
1200多辆。海外市场上，文远知行与Uber合作计划未来五年新增15座国际城市部署自动驾驶出
租车服务。其中，计划于2025年内在沙特开展全面的Robotaxi商业化运营服务。


此外，界面新闻近期报道，文远知行已秘密提交香港上市申请。而通过上市募资以补充
更多弹药用来加快市场布局，或许也是其考量之一。
当然，Robotaxi市场规模的广阔注定了行业竞争将持续激烈，除第一梯队、第二梯队外，
车企、出行平台等也在加紧对Robotaxi的布局，其中不乏2025年才入局的新面孔。
如近期在港股上市的出行平台曹操出行，于今年2月上线了曹操智行自动驾驶平台，而据曹
操出行招股书披露，公司计划于2026年底，推出专为L4级自动驾驶设计的定制Robotaxi车型。



此外，在特斯拉Robotaxi启动试运营的第二天，哈啰官宣进军Robotaxi，据官方透露，
哈啰Robotaxi 业务及研发团队已经招募了一批AI大模型、自动驾驶等领域的技术人才。
哈啰CEO杨磊也曾透露，首款车型将直接采用宁德时代底盘架构。
从合作背景来看，宁德时代的电池技术、蚂蚁集团的AI与支付生态、哈啰2800万日活用
户及360座城市运维网络，都是共同推进自动驾驶技术研发与场景落地的基地，而三者联
合，也赋予了造父智能更强的市场竞争力。
虽然曹操出行、造父智能等新入局者，在萝卜快跑等头部企业商业化道路已基本走通的
背景下入局，势必会面临不小的挑战，但不同新入局者企业基因不同，也藏着不同的发展
可能性，或许能为Robotaxi行业讲出新的故事。
中美阵营的耐力赛


当前，全球Robotaxi的行业座次基本稳定，但也不乏变量，而在2025这个关键的时间节点，
相关企业纷纷加速商业化布局，除争夺市场的考量外，更深层次的意义或许可以引申至乘用车领域。
显而易见的事实是，在L4级无人驾驶场景下，由于乘用车无人驾驶必须面对城市交通的不可
预测性、更复杂的人际互动，以及持续演变的监管环境等桎梏，所以尽管各车企在技术上持续深耕，
但乘用车无人驾驶全面实现，短期内仍是幻影。
基于此，Robotaxi可以看做是L4级自动驾驶最好的数据收集器和试炼场。Robotaxi 的大规模路测
和运营，是验证、迭代和提升L4级自动驾驶技术成熟度、可靠性和安全性的一个可行路径。海量
的真实道路数据反馈对技术演进也至关重要。
高盛此前发布研报也指出，Robotaxi成为自动驾驶技术最早且最显而易见的商业化路径之一。
一个理想化的前景是， 当Robotaxi全行业的商业化进行到更为成熟的阶段，包含乘用车和
Robotaxi等在内的L4级自动驾驶，便将迎来属于自己的GPT时刻。
但就目前来看，走在商业化前列的萝卜快跑和Waymo无疑是中美之间在Robotaxi上的代表企业，
且萝卜快跑进程领先。但在萝卜快跑和Waymo背后，一场企业之间的集体较量正在持续。



▲ 图/AI制作
Waymo为代表的美企阵营内，最大的增长变量可能是特斯拉。特斯拉依托数量庞大的新能
源汽车预备车队、FSD等创新技术，形成产业闭环以压缩成本并实现快速扩张，这使得其
虽然当前身位落后，但提前具备了关于未来的想象力。
萝卜快跑背后，则是文远知行、小马智行、如祺出行等或技术实力雄厚，或获得了充裕资
金支持的企业群体，此外，曹操智行、造父智能为代表的新生代力量也为未来行业格局增
添了变量。
高盛团队近期针对Robotaxi出具的报告中提到，预计中国Robotaxi市场将从2025年的约
5400万美元快速增长至2030年的120亿美元，年复合增长率超96%。相比之下，美国Robotaxi
市场预计从2025年的约3亿美元增长至2030年的70亿美元，增速仅为中国的1/6。
中国Robotaxi企业亟需在常态化竞争基础上，组成联盟一致对外，队伍庞大的东方阵营
和国内可观的市场规模及增速预期，无疑都是中国企业打赢这场Robotaxi话语权战争的底气。
尽管在Robotaxi的商业化运营和全球化扩张道路上，技术、成本和政策支持这三道关卡仍需
不断跨越，但中国企业群体在市场竞争常态下组成的联盟，或许能成为制胜关键。
同为全球无人驾驶牌桌上最有话语权的国家，中美之间的竞逐远未到终章，而中国企业群体，
正在不断书写新的可能性。